7月28日早盘，AI算力产业链拉升，光模块、PCB概念表现活跃。截至发稿国客信配，5G通信ETF（515050）涨0.98%，盘中一度涨1.58%。成分股中，光迅科技涨停国客信配，鹏鼎控股、景旺电子、生益科技、华工科技、沪电股份等跟涨。
5G通信ETF（515050）跟踪中证5G通信主题指数，最新规模超60亿元。深度聚焦英伟达、苹果、华为产业链，覆盖了多个光模块、PCB、6G、AI算力、消费电子、半导体、通信设备、服务器、物联网等细分行业的龙头个股。相关ETF全称：华夏中证5G通信主题ETF（515050），场外联接(A类：008086；C类：008087)。
消息面上，据上证报，美东时间7月23日，Alphabet（谷歌母公司）宣布，由于云产品和服务的需求强劲且不断增长，公司2025年资本开支将提高13%，达到850亿美元。据悉，今年2月，谷歌曾表示，预计全年资本开支将达到750亿美元。公司财务主管Anat Ashkenazi在财报电话会议上表示，预计2026年资本支出将进一步增加。
国盛证券表示，AI-PCB产业链高景气，快速带动上游高速覆铜板等材料的应用。随着GB200服务器下半年进入放量期，GB300出货也将接棒启动，谷歌、亚马逊与Meta等科技巨头加码推进自研ASIC芯片，以及OpenAI与xAI大量采购高效能算力，将带动服务器、主机板与高频高速PCB的需求直线攀升。
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